Bruselas coloca 12.000 millones en bonos a cinco y treinta años en una nueva emisión del plan de recuperación

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    La Comisión Europea ha colocado este martes 12.000 millones de euros en dos emisiones de bonos a cinco y a treinta años a cargo del Fondo de Recuperación en la que es la duodécima emisión de deuda relacionada con el plan y la séptima de 2022.

    «Los fondos captados hoy continuarán apoyando el plan de recuperación Europeo de la pandemia y las necesarias transformaciones verde y digital», ha indicado el comisario de Presupuesto y Administración, Johannes Hahn, en un comunicado.

    En concreto, el Ejecutivo comunitario ha emitido 7.000 millones de euros a través de un bono a cinco años con vencimiento fijado el 4 de octubre de 2027 y 5.000 millones de euros a través de un bono a 30 años con vencimiento fijado el 4 de octubre de 2052.

    El bono de 7.000 millones de euros ha sido suscrito más de ocho veces y superó los 60.000 millones de euros de demanda. Este bono a cinco años cuenta con un cupón del 2% y un rendimiento del 2,095% en el mercado secundario, lo que supone un margen de 28 puntos básicos con respecto al ‘mid-swap’, 60,1 puntos básicos más que el bono alemán con vencimiento en octubre de 2027 y 35,4 puntos más que el francés, con vencimiento en mayo de 2027.

    La emisión 5.000 millones de euros ha sido suscrita más de diez veces y superó los 54.500 millones de euros de demanda. Este bono a 30 años cuenta con un cupón del 2,5% y un rendimiento del 2,58% en el mercado secundario, lo que supone un margen de 45 puntos básicos con respecto al ‘mid-swap’, 83,5 puntos básicos más que el bono alemán a 30 años con vencimiento en agosto de 2052 y 1,5 puntos menos que el francés, con vencimiento en mayo de 2052.

    Con esta transacción, la Comisión Europea ha captado un total de 73.750 millones de euros de financiación a largo plazo en el marco del programa Next Generation EU en 2022 y 144.750 millones desde el inicio del programa en junio de 2021.

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